A Nexa formalizou, nesta sexta-feira (05), a venda da unidade Morro Agudo e da mina Ambrósia Norte e Sul, localizadas no município de Paracatu, em Minas Gerais, para a Casaverde Holding Ltda. A transação está em linha com a estratégia da companhia de otimizar portfólio e buscar eficiência operacional de forma contínua, por meio da alocação disciplinada de capital. A aquisição inclui todos os ativos, superfície, direitos minerários, equipamentos e estoques do no conjunto adquirido.

A Nexa está empenhada em realizar uma transição estruturada à compradora, com os menores impactos ao negócio e, principalmente, às pessoas. Nesse sentido, a companhia está trabalhando na recolocação de profissionais no mercado de trabalho, seja por meio de transferências para outras unidades da companhia ou empresas do Grupo Votorantim; contratação pela empresa compradora e por outras empresas da região por meio da realização
de feiras de vagas.

Sobre Casaverde Holding

A CasaVerde compõe um grupo de empresas brasileiras que atuam no setor de mineração há mais de 50 anos, com operações em oito estados do Brasil. O grupo Mineralis é focado
no setor agrícola através da mineração e da produção de insumos agrícolas. A Casaverde pretende fortalecer a produção nacional, aumentando a produtividade por hectare e apoiando os agricultores e os seus laços com a terra, as culturas e a pecuária.A Nexa Resources anuncia que assinou um acordo definitivo para alienar seu Complexo Morro Agudo, situado no estado de Minas Gerais. O Complexo Morro Agudo, que engloba as minas Morro Agudo e Ambrósia, foi adquirido pela Casa Verde Holding Ltda. pelo preço total de compra de R$ 80 milhões (aproximadamente US$ 16 milhões). A empresa esclarece que o projeto Bonsucesso, um depósito ainda não operacional, não está incluído na Transação e permanecerá no portfólio de projetos greenfield da Companhia.

Segundo a Nexa, a Casa Verde pretende converter o Complexo Morro Agudo em um complexo de produção de calcário, e a aquisição inclui todos os ativos, direitos superficiais e minerários, equipamentos e estoques relacionados ao Complexo Morro Agudo (exceto ativos relacionados ao projeto Bonsucesso). “A Casa Verde será responsável pela execução do futuro fechamento da mina, incluindo o descomissionamento de todas as instalações de armazenamento de rejeitos e um plano de remediação, se aplicável”.

A Nexa informa, ainda, que a conclusão da Operação está sujeita a determinadas condições precedentes habituais, tais como uma reestruturação societária dos ativos que compõem o Complexo Morro Agudo.

Em 2023, a mina Morro Agudo produziu 23 mil t de zinco e 8,3 mil t de chumbo a um custo caixa sustentável líquido de subprodutos de US$ 0,87/lb. A mina não possui atualmente nenhuma Reserva Mineral estimada.

A produção do Complexo Morro Agudo responde por aproximadamente 5% e 6% da produção de zinco e chumbo da Nexa, respectivamente. Porém, a companhia informa que sua orientação consolidada para 2024 permanece inalterada. A mina de Ambrósia atingiu o fim da sua vida útil durante o quarto trimestre de 2020 e as operações foram suspensas desde então.

No comunicado, a afirma que tem avaliado ativamente alternativas de risco-retorno, e o desinvestimento bem-sucedido desses ativos resulta em seu processo de otimização de portfólio para melhorar o fluxo de caixa livre, em linha com a estrutura disciplinada de alocação de capital da Empresa, juntamente com sua estratégia de longo prazo para maximizar valor para a Companhia e seus acionistas.

“A venda do nosso Complexo Morro Agudo é mais um passo em nossa jornada para maximizar continuamente valor. A otimização do portfólio é parte central da nossa estratégia para melhorar a geração de fluxo de caixa e retornos. Esse foco nos permite concentrar nossos esforços em nossos negócios e minas mais atraentes, bem como fortalecer nossa estrutura de capital”, disse Ignacio Rosado, CEO da Nexa Resources.

Supondo que as condições precedentes sejam atendidas, a Nexa espera que o fechamento da Transação ocorra entre o segundo e o terceiro trimestre de 2024.